Mezzaninkapital ist unbesichertes, allen Formen des Fremdkapitals gegenüber nachrangiges Kapital, das ähnlich einem Darlehen zu tilgen und während der Laufzeit – allerdings nur bei ausreichender Liquidität – zu bedienen ist. Somit nimmt es eine Zwischenposition zwischen klassischem Eigenkapital und Fremdkapital ein und verbindet die Charakteristika und Vorteile der beiden Kapitalarten.

Die flexiblen Strukturierungsvarianten von Mezzaninkapital ermöglichen:

• Nutzung und Kombination der Vorteile klassischer Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen.

• maximale finanzielle Flexibilität und Unabhängigkeit, wie etwa Anpassung von Tilgungsstrukturen an die aktuelle Liquiditätssituation.

• Lösungen für Transaktionen, in denen aufgrund Ihrer zukünftigen Strategie, der Unternehmensgröße oder des Wunsches, keine Unternehmensanteile abzutreten, eine Eigenkapitalfinanzierung nicht möglich ist und zugleich weiteres Fremdkapital durch fehlende Sicherheiten, eine bereits sehr hohe Fremdkapitalstruktur, fehlende Kreditlinien oder aufgrund eines zu hohen Risikos nicht darstellbar ist.

Ihre Vorteile durch Mezzaninkapital vom Oberbank Opportunity Fonds:

gegenüber klassischen Fremdkapitalfinanzierungen:

• Durch Nachrangigkeit des Mezzaninkapitals verbessert sich die Haftkapitalquote und somit auch die Bonität bzw. das Rating Ihres Unternehmens. Dies schafft wiederum zusätzliche Spielräume für Finanzierungen durch Fremdkapital.
  
  
• Sie erhalten aufgrund Ihrer verbesserten Bonität leichter Zugang zu internationalen Großaufträgen.
  
  
• Sie benötigen keine Sicherheiten. Diese bleiben somit für weitere Kreditfinanzierungen frei.
  
  
• Bei Mezzaninkapital fallen großteils erfolgsabhängige Kostenkomponenten an. Die vereinbarten Gesamtkosten sind variabel gestaltet - in Form einer erfolgsabhängigen Ausgleichszahlung - und/oder orientieren sich an der Wertsteigerung Ihres Unternehmens („Equity Kicker“).
  
  
• Sie verfügen über ausreichende Flexibilität in Bezug auf Verzinsung und Tilgung, die sich an die Liquiditätslage Ihres Unternehmens anpassen.

gegenüber Eigenkapital:

• Sie lukrieren in der Regel steuerliche Vorteile, da Ihre Zinszahlungen üblicherweise steuerlich abzugsfähig sind.
  
  
• Es besteht kein Erfordernis, Unternehmensanteile abzugeben - Ihre operative Freiheit bleibt erhalten.

Ihr Unternehmen verfügt über:

• fertig entwickelte Produkte mit einer stabilen Marktposition, individuellem Kundennutzen und eindeutigen Wettbewerbsvorteilen?
  
• einen positiven Cashflow im operativen Geschäft?
  
• einen Mindestumsatz von mehr als EUR 7 Mio.?
  
• ein branchenerfahrenes Management?

Dann freuen wir uns, Sie und Ihre zukünftigen Ziele kennen zu lernen, mehr über Ihre spezifischen Erfolgsstrategien zu erfahren und Sie bei der Realisierung unterstützen zu dürfen!

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Beraterinnen und Berater unserer Geschäftsstellen sowie die Ansprechpersonen in der rechten Kontaktbox gerne zur Verfügung.