Individuelles Portfoliomanagement

Gerade wenn es darum geht, höhere Beträge zu veranlagen, bedarf es professioneller Betreuung und individueller Lösungen – angepasst an Ihr individuelles Anlageziel, Ihre Renditeerwartung, Ihre Risikobereitschaft und Ihren definierten Anlagezeitraum.

 

  • Umsetzung der Anlagestrategie durch zertifizierte VermögensmanagerInnen
     
  • Berücksichtigung individueller Wünsche
     
  • Persönliches Reporting mit Performanceberechnung

Betreuung auf höchster Ebene

Wir bieten Ihnen ab € 500.000,- eine maßgeschneiderte Veranlagung an. Die entsprechende Produktauswahl, die Überwachung des Portfolios und die nötigen Umschichtungen werden dabei in die professionellen Hände unserer Asset ManagerInnen gelegt. Gemeinsam mit Ihrer/Ihrem persönlichen BeraterIn erarbeiten sie für Ihre individuellen Bedürfnisse eine Veranlagungsstrategie, die im Asset Management Team umgesetzt wird.

 

Individuelles Portfoliomanagement auf einen Blick

  • Betreuung auf höchster Ebene für PrivatkundInnen, FirmenkundInnen und Stiftungen.
  • Höchste Flexibilität in der Gewichtung der einzelnen Assetklassen.
  • Rasche Umsetzung von Anlageentscheidungen.
  • Kapitalerhalt und langfristiger Kapitalzuwachs stehen vor kurzfristiger Spekulation.
  • Auswahl und laufende Überwachung des Portfolios erfolgen durch zertifizierte Asset Manager mit langjähriger Erfahrung.
  • Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche – So können Sie beispielsweise einzelne Assetklassen ganz ausschließen.
  • In regelmäßigen Abständen erhalten Sie Ihr persönliches Reporting mit Performanceberechnung, Vermögensbestands- und Transaktionsübersicht.

 

Bitte beachten Sie, dass es beim individuellen Portfoliomanagement aufgrund von besonderen Marktereignissen zu größeren Kursschwankungen kommen kann.

Sachwerte-Strategie

Portfoliodiversifikation als wichtiger Teil der langfristigen Strategie.

 

Defensive Strategie

Gewichtung Anlageklassen:

 

Anleihen-, Garantie- und Geldmarktprodukte zwischen 60 und 100 %


Aktien, Immobilien, Rohstoffe und Alternative Investments zwischen 0 und 40 %

Ausgewogene Strategie

Gewichtung Anlageklassen:

 

Anleihen-, Garantie- und Geldmarktprodukte zwischen 30 und 70 %


Aktien, Immobilien, Rohstoffe und Alternative Investments zwischen 30 und 70 %

Dynamische Strategie

Gewichtung Anlageklassen:

 

Anleihen-, Garantie- und Geldmarktprodukte zwischen 0 und 40 %


Aktien, Immobilien, Rohstoffe und Alternative Investments zwischen 60 und 100 %

Das individuelle Portfoliomanagement nachhaltig

Das individuelle Portfoliomanagement nachhaltig partizipiert an den Chancen globaler Anleihe- sowie Aktienmärkte unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit. Die professionelle Selektion und Allokation der Produkte durch unsere Veranlagungsexperten erfolgt nach einem ausführlichen Auswahl- und Analyseprozess unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.

 

 

Produktbezogene Information im Sinne von Artikel 8 der OffenlegungsVO (Verordnung (EU) 2019/2088).

Zur Information

Das Asset Management Team der Oberbank verfolgt einen permanenten Anlageprozess, um für seine KundInnen einen langfristigen Kapitalzuwachs bei möglichst geringem Risiko zu erzielen.

 

  • Der Investmentprozess beinhaltet sowohl einen qualitativen (Fundamentaldaten) als auch quantitativen (technischen) Ansatz.
  • Durch einen aktiven Managementansatz werden Chancen genützt und Verluste minimiert.
  • Hauptaugenmerk sind EUR-Veranlagungen, andere Währungen werden beigemischt. Währungsmanagement ist somit ein Bestandteil des Anlageprozesses.
  • Es werden sämtliche am Markt verfügbaren Anlageklassen berücksichtigt (Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Alternative Investments).
  • Anleihen von guten Schuldnern werden überwiegend durch Einzeltitel dargestellt, Aktienpositionen und übrige Investitionen vorwiegend mit Fonds und ETF's.
  • Bei der Produktauswahl wird auf ein breites Universum vieler in- und ausländischer Investmenthäuser zurückgegriffen (offene Architektur).
  • Ausführliche Performance-Rechnung auf Nettobasis (nach Kosten und vor Steuern)
     
  • Mit Vermögensübersicht und Transaktionsprotokoll
     
  • Mindestens quartalsweise, wird auf Wunsch monatlich zur Verfügung gestellt
     
  • Entspricht den internationalen Reporting-Standards und EU-Vorschrifte

 

Beratungstermin vereinbaren

Persönliche Beratung ist Private Banking.

 

Wir beraten KundInnen mit besonderen Anlageansprüchen umfassend und intensiv.

 

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich der unverbindlichen Information der Kunden und ersetzen keinesfalls die Beratung für den An- und Verkauf von Wertpapieren.

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